Résumé : À La Nouvelle-Orléans, dans les années 1920, le prince Naveen de Maldonia est transformé en grenouille par le docteur Facilier, un terrifiant sorcier vaudou, en utilisant la magie noire. Afin de retrouver sa forme humaine à l'aide d'un baiser, Naveen décide de trouver une princesse, qu'il espère retrouver à la fête de Charlotte, une amie riche de Tiana, à laquelle il a été invité. Il tombe sur Tiana, qui travaille jour et nuit comme serveuse pour réaliser son rêve, qu'elle partage avec son père, disparu avant son âge adulte : ouvrir un restaurant de luxe. Cependant elle n'a pas les moyens, venant de la classe sociale populaire.

En acceptant de faire un baiser au jeune prince, Tiana est également transformée en grenouille. Tous les deux décident donc de partir dans les bayous de la Louisiane à la recherche de Mama Odie, grande prêtresse vaudou aveugle de 197 ans, qui aurait le pouvoir de briser le sort. Dans cette aventure ils seront aidés par Louis, un alligator trompettiste ainsi que par Ray, une luciole désespérément romantique et folle d'amour pour une certaine Évangéline. Cependant le docteur Facilier est à la recherche de Naveen pour maintenir le sort, mais rate son coup et les créatures de l'ombre l'emmènent avec eux. Et Mama Odie réussit à rompre le sort.

Tiana peut donc réaliser son rêve avec l'aide financière de Charlotte et de Naveen, qui est follement amoureux de la jeune beauté. Il la demande en mariage et elle devient donc une nouvelle princesse Disney.