Resumen : Kyôta Kamikurata rêve de pouvoir vivre de sa musique au sein du groupe qu'il a formé avec deux de ses amis, Junichi et Shingo.
Alors qu'une possibilité de carrière s'offre à eux, il se retrouve entraîné malgré lui dans un conflit opposant des clans existant depuis bien longtemps à l'insu de tous dont les individus aux étranges pouvoirs vivent normalement parmi les autres humains. Cette situation déroutante se complique lorsqu'il s'avère que son amie d'enfance Yoriko Sannô, que les circonstances éloignent petit à petit de lui, est elle aussi concernée et qu'il est temps pour elle de faire un choix en tant que membre d'un de ces clans.