Resumen : Lina Inverse et Naga le Serpent arrivent dans une cité en quête de nouvelles aventures. Elles seront servies dès leur arrivée puisque tandis qu'elles dégustent de délicieux sandwiches, les habitants autour d'elles courent se cacher dans leurs habitations. La ville semble déserte pendant un instant mais bien vite un gigantesque et effrayant dragon fait son apparition. C'est alors qu'une armée, celle du seigneur de la ville, les rejoignent ainsi qu'une jeune fille sur le dos d'un petit dragon. C'est elle qui a emmené le gros dragon en ville. L'armée n'a le temps d'intervenir car Lina se charge de l'imposante bête. Lina est immédiatement engagée par le seigneur de la ville, Lord Culvert, pour sauver celle-ci en luttant contre une armée de dragons qui la menace. Dans le même temps, Naga est engagée par la jeune fille rencontrée plus tôt et qui se prénomme Marlene. Le plan de celle-ci est de s'emparer de la ville grâce aux dragons qu'elle a domestiqués. Lina et Naga se retrouvent à nouveau dans des camps opposés à cause de leur goût pour l'argent ! Leur combat est, comme d'habitude, épique !
Entretemps, on découvre que le Lord Culvert et Marlene sont père et fille et qu'ils se disputent pour des raisons futiles. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais une troisième force restée jusque-là dans l'ombre se met en action et menace nos héroïnes et la ville toute entière !