Résumé : De retour dans sa ville natale après sept ans d'absence, Masato donne rendez-vous à Hito- mi, son amie d'enfance, dans le parc zoologique où ils avaient l'habitude de se promener. Mais ils remarquent très vite quelque chose d'étrange... Les animaux ont un comportement inexplicable et deviennent de plus en plus menaçants... Et surtout, leurs visages semblent s'être métamorphosés...