Résumé : L’histoire commence dans une ville sombre et enneigée où un affrontement a lieu sur la route ; Brandon Heat, un homme à l’aspect cadavérique protégeant une jeune fille et un scientifique, affronte des créatures humanoïdes.
D’où vient ce Brandon Heat, surnommé « Beyond the Grave » ? Quel sont ses liens avec l’organisation Millenium qui contrôle la ville ? Et qu’est ce qui le motive dans sa quête de vengeance contre Bloody Harry, le leader de Millenium ?
C’est dans le 2ème épisode que l’on découvre le passé de Brandon. Un passé où s’entremêle misère, amitié, amour, mafia, pouvoir et violence...