Resume : Mowgli a quitté la jungle et vit dorénavant dans le village des hommes, où il a été recueilli par une famille locale. Mowgli passe du bon temps avec son frère adoptif, Ranjan, ainsi qu'avec Shanti, la fille qui l'avait motivé à entrer dans le village autrefois. Toutefois, le jeune garçon reste très attiré par la jungle et Baloo lui manque terriblement mais le chef du village, son père adoptif, interdit à quiconque de s'aventurer là bas, les villageois, et notamment Shanti, étant terrorisés par les bêtes sauvages.

Dans la jungle, Baloo est lui aussi attristé par l'absence de Mowgli et malgré les protestations de Bagheera, il projette de pénétrer dans le Village pour retrouver son jeune ami. Au même moment, Shere Kahn est de retour, bien décidé à se venger de l'humiliation que Mowgli lui a jadis fait subir...